Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради дела. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Вместо того чтобы дать ему докопаться до правды, руководство временно отстранило его от службы.
Тогда Устюжанин решает пойти другим путем. Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они не рады его появлению. А когда он узнает, что предыдущие управляющие бесследно исчезали, становится ясно: игра только начинается.