Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним — верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических битв. Им предстоит сделать выбор, который определит путь Китая.