1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: это не просто убийство.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высокой: чтобы остановить зло, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.